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一、核心觀點

二十屆三中全會將以進一步全面深化改革開啟中國式現代化新篇章：三中全會歷來是改革風向標。自十一屆三中全會以來，重大改革方案多從三中全會提出。

本次三中全會將凝聚改革共識，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，堅持目標導向和問題導向相結合，奔著問題去、盯著問題改，將改革推進深水區。通過梳理近期高層的相關會議、調研和重要文章，銀河證券整理出以下八大關注點。

一是堅持和發展我國基本經濟制度。5月山東座談會上，有關基本經濟制度的表述由“堅持和完善”改為“堅持和發展”，意味著我國將以更大的政治魄力推動基本經濟制度改革，對于各種所有制主體的發展方向將給予更加清晰的指導。其中，國有企業在社會主義市場經濟中的作用有望被再次強調。

二是大力發展新質生產力。全面深化改革的內在邏輯之一，就是不斷調整生產關系，以激發社會生產力發展活力。改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，超前布局未來產業。深化教育科技人才體制機制改革，構建支持全面創新的基礎制度。以數字經濟為抓手加快發展新質生產力。

三是加快構建全國統一大市場。深化要素市場化改革，重點關注土地管理、戶籍制度、數據要素等方面的改革舉措。深化價格改革，包括電力、水資源、公共服務等方面。建設高標準市場體系，完善產權保護、市場準入等市場經濟基礎制度，著力破除各種形式的地方保護和市場分割。促進區域協調發展。

四是謀劃新一輪財稅體制改革。第一，優化稅制結構，重點關注消費稅改革與完善增值稅稅制。第二，深化財政體制改革，持續推進央地間支出責任劃分和省以下財稅體制改革。第三，健全現代預算制度，強化預算支出的“剛性”與收入的“彈性”。

五是深化金融體制改革。穩慎扎實推進人民幣國際化。加快建設現代中央銀行制度，深化利率市場化改革，健全市場化利率形成、調控和傳導機制。支持國有大型金融機構做優做強，打造具備國際競爭力的投資銀行。

六是深化民生領域制度改革。推廣浙江共同富裕示范區經驗，以解決地區差距、城鄉差距、收入差距問題為主攻方向，深入收入分配體制改革，提高基本公共服務水平，健全多層次社會保障體系。加快構建房地產發展新模式，因城施策推進“市場+保障”住房供應體系。

七是推動高水平對外開放。穩步擴大制度型開放。加快建設西部陸海新通道，推動共建“一帶一路”高質量發展。積極參與國際合作和全球治理。

八是健全安全發展體制機制。以新安全格局保障新發展格局。確保糧食、能源、重要產業鏈供應鏈安全。完善公共安全體系，加強平急兩用基礎設施建設。

二、風險提示

國內經濟復蘇不及預期的風險，政策理解不全面的風險，政策落實不及預期的風險。